Σήμερα το πρωί υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ Πειραιώς, Εθνικής, Alpha Bank και Eurobank από τη μια και της Amerra από την άλλη για το 74,8% της Νηρεύς και το 82,6% της Σελόντα. Τα επόμενα βήματα.Την πρώτη σημαντική ολοκλήρωση μεγάλης εταιρικής αναδιάρθρωσης θα πανηγυρίσουν σήμερα οι τράπεζες καθώς έπεσαν οι υπογραφές της σύμβασης αγοραπωλησίας και η Amerra καθίσταται ο εν δυνάμει ιδιοκτήτης των Νηρεύς και Σελόντα.
Τραπεζικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι σήμερα το πρωί υπογράφηκε το SPA μεταξύ Πειραιώς, Εθνικής, Alpha Bank ΑΛΦΑ +2,51% και Eurobank από τη μια και της Amerra από την άλλη για το 74,8% της Νηρεύς και το 82,6% της Σελόντα.
Η συμφωνία θα πρέπει να πάρει την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού,εξέλιξη που αναμένεται να απαιτήσει μερικούς μήνες, λόγω του μεγέθους των μεταβιβαζόμενων εταιρειών. Είναι δε πιθανόν να τεθεί χρονοδιάγραμμα για πώληση κάποιων επιμέρους δραστηριοτήτων, στις οποίες Νηρεύς, Σελόντα και Ανδρομέδα ( ελέγχεται ήδη από την Amerra) κατέχουν δεσπόζουσα θέση.
Μετά την έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού θα ακολουθήσει νέα καταμέτρηση του ιχθυοπληθυσμού, ώστε να ολοκληρωθεί και το χρηματοοικονομικό σκέλος της συναλλαγής.
Υπενθυμίζεται ότι η Amerra αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής, στον διαγωνισμό πώλησης (project Nemo) που έτρεξε για λογαριασμό των τραπεζών η Lazard σε συνεργασία με τις PwC και A&M.
H ανακοίνωση της Amerra
Ο Όμιλος Andromeda ανακοινώνει σήμερα τη συμφωνία εξαγοράς, υπό την αίρεση της έγκρισης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, του πλειοψηφικού μεριδίου μετοχών των δύο ευρωπαϊκών εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας (που δραστηριοποιούνται κυρίως στην τσιπούρα και στο λαβράκι): ΝΗΡΕΑΣ ΑΕ και ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ. Η συναλλαγή περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Mubadala Investment Company στο επενδυτικό σχήμα, μαζί με την AMERRA Capital Management LLC (κύριος μέτοχος του Ομίλου Andromeda).
Ο Thor Talseth, Διευθύνων Σύμβουλος της AMERRA Capital Management LLC και Πρόεδρος του Ομίλου Andromeda, δήλωσε: «Με έμφαση σε επενδύσεις στην ιχθυοκαλλιέργεια και την Αγροτική Οικονομία, είμαστε ενθουσιασμένοι από τις συνέργειες που μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ αυτών των εταιρειών. Πιστεύουμε ότι η εξαγορά αυτή θα προσδώσει σημαντική αξία αξιοποιώντας τα μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα».
Ο Elham Al Qasim, Διευθυντής Αγροτικού Τομέα στη Mubadala Investment Company, σχολίασε: «Η Mubadala αποφάσισε πέρυσι να ενδυναμώσει την παρουσία της στον αγροτικό τομέα, που είναι στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία και με σημαντικές προοπτικές για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι ένας εξαιρετικά υποσχόμενος κλάδος και η χρήση νέων τεχνολογιών θα βελτιώσει την παραγωγικότητα και θα επιταχύνει την ανάπτυξη».
Ο Δημήτρης Βαλαχής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Andromeda, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια νέα πολυεθνική εταιρεία που θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα μοιραστούμε γνώση, εμπειρία και ανθρώπινους πόρους για να δημιουργήσουμε μια κορυφαία εταιρεία, που θα ενισχύσει την ανάπτυξη και την κερδοφορία της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας».
Η ανακοίνωση της Σελόντα
Σε συνέχεια της από 7 Ιουλίου 2017 ανακοίνωσης, η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε κατόπιν σχετικής ενημέρωσής της από τους μετόχους της τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank ΑΛΦΑ +2,51%, Eurobank και Εθνική ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι ανωτέρω τράπεζες υπέγραψαν σήμερα σύμβαση αγοραπωλησίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών τους, ήτοι ποσοστού 79,62%, με την αγοράστρια εταιρία Andromeda Seafood Limited, μέλος του ομίλου Andromeda.
Ο Όμιλος Ανδρομέδα είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος όμιλος εταιρειών στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια. Με 6 στρατηγικής τοποθεσίας παραγωγικά κέντρα σε Ελλάδα και Ισπανία, είναι ένας κορυφαίος παίκτης σε περισσότερες από 25 βασικές αγορές. Ο Όμιλος Ανδρομέδα απασχολεί σήμερα συνολικά 640 άτομα(270 στην Ισπανία και 370 στην Ελλάδα). Διαθέτει καθετοποιημένη παραγωγή: γόνου, εκτροφής, συσκευασίας, μεταποίησης και διανομής ψαριών. Τα βασικά είδη που παράγει ο Όμιλος Ανδρομέδα είναι η τσιπούρα, το λαβράκι και το φαγκρί. Έχοντας καταφέρει να αναπτύσσεται δυναμικά από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και με την υποστήριξη της «Amerra Capital Management LLC», η Ανδρομέδα έχει εξελιχθεί σε έναν ισχυρό όμιλο εταιρειών με στόχο να καθιερωθεί ως ένας σημαντικός παίκτης στην παγκόσμια ιχθυοκαλλιέργεια. Στο σχήμα του αγοραστή ως από κοινού μέτοχος με την AMERRA Capital Management LLC του Andromeda Group θα συμμετέχει και η Mubadala Investment Company..
Η AMERRA είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων που προσφέρει στρατηγικό κεφάλαιο σε επιχειρήσεις της Αγροτικής Οικονομίας στην Ευρώπη και την Αμερική. Η AMERRA υποστηρίζεται από μακροπρόθεσμο θεσμικό κεφάλαιο με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των US $ 2 διςκαι έχει επενδύσει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή της το 2009.
Η Mubadala επενδύει παγκοσμίως και διαχειρίζεται ενεργά ένα πολυποίκιλο χαρτοφυλάκιο, ώστε να αποδίδει βιώσιμη απόδοση στον μέτοχό της, την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι. Το χαρτοφυλάκιο 127 δισ. δολαρίων της Mubadala εκτείνεται σε τέσσερις ηπείρους, με τομείς προτεραιότητας την αεροδιαστημική, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τους ημιαγωγούς, τα μέταλλα & τις εξορύξεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το πετρέλαιο και το αέριο, τα πετροχημικά, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, την υγεία, τα ακίνητα, της υπηρεσίες άμυνας, την τεχνολογία φαρμάκων και ιατρικής, την αγροτοβιομηχανία και ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών συμμετοχών
Το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας ανέρχεται σε €1. Η συμφωνία προβλέπει ότι ο επενδυτής θα ενισχύσει κεφαλαιακά την εταιρία ενώ μειώνει το ύψος του δανεισμού της εταιρίας που σήμερα ανέρχεται σε €171 εκατομμύρια κατά € 20 εκατομμύρια με ισόποση αποπληρωμή .
Η μεταβίβαση των μετοχών τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις και ιδίως υπό την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές περί ελέγχου συγκεντρώσεων.
Η σκοπούμενη συναλλαγή αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην εταιρία, στη θέση της στη διεθνή αγορά και στις χρηματορροές της.
Σε αντίστοιχη ανακοίνωση η Νηρέας, επισημαίνει ότι το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται ότι ο επενδυτής θα ενισχύσει κεφαλαιακά την εταιρία μειώνοντας αντίστοιχα το δανεισμό της που ανέρχεται σε 176 εκατ., κατά 20 εκατ. ευρώ με ισόποση αποπληρωμή.
ΣΕΛΟΝΤΑ: Απόκτηση ποσοστού από Andromeda SeafoodΣε συνέχεια της από 7 Ιουλίου 2017 ανακοίνωσης, η ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε κατόπιν σχετικής ενημέρωσής της από τους μετόχους της τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank ΑΛΦΑ +2,51%, Eurobank και Εθνική ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι ανωτέρω τράπεζες υπέγραψαν σήμερα σύμβαση αγοραπωλησίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών τους, ήτοι ποσοστού 79,62%, με την αγοράστρια εταιρία Andromeda Seafood Limited, μέλος του ομίλου Andromeda.
Ο Όμιλος Ανδρομέδα είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος όμιλος εταιρειών στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια. Με 6 στρατηγικής τοποθεσίας παραγωγικά κέντρα σε Ελλάδα και Ισπανία, είναι ένας κορυφαίος παίκτης σε περισσότερες από 25 βασικές αγορές. Ο Όμιλος Ανδρομέδα απασχολεί σήμερα συνολικά 640 άτομα (270 στην Ισπανία και 370 στην Ελλάδα). Διαθέτει καθετοποιημένη παραγωγή: γόνου, εκτροφής, συσκευασίας, μεταποίησης και διανομής ψαριών. Τα βασικά είδη που παράγει ο Όμιλος Ανδρομέδα είναι η τσιπούρα, το λαβράκι και το φαγκρί. Έχοντας καταφέρει να αναπτύσσεται δυναμικά από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και με την υποστήριξη της «Amerra Capital Management LLC», η Ανδρομέδα έχει εξελιχθεί σε έναν ισχυρό όμιλο εταιρειών με στόχο να καθιερωθεί ως ένας σημαντικός παίκτης στην παγκόσμια ιχθυοκαλλιέργεια. Στο σχήμα του αγοραστή ως από κοινού μέτοχος με την AMERRA Capital Management LLC του Andromeda Group θα συμμετέχει και η Mubadala Investment Company..
Η AMERRA είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων που προσφέρει στρατηγικό κεφάλαιο σε επιχειρήσεις της Αγροτικής Οικονομίας στην Ευρώπη και την Αμερική. Η AMERRA υποστηρίζεται από μακροπρόθεσμο θεσμικό κεφάλαιο με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των US $ 2 δις και έχει επενδύσει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια από την ίδρυσή της το 2009.
Η Mubadala επενδύει παγκοσμίως και διαχειρίζεται ενεργά ένα πολυποίκιλο χαρτοφυλάκιο, ώστε να αποδίδει βιώσιμη απόδοση στον μέτοχό της, την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι. Το χαρτοφυλάκιο 127 δισ. δολαρίων της Mubadala εκτείνεται σε τέσσερις ηπείρους, με τομείς προτεραιότητας την αεροδιαστημική, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τους ημιαγωγούς, τα μέταλλα & τις εξορύξεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το πετρέλαιο και το αέριο, τα πετροχημικά, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, την υγεία, τα ακίνητα, της υπηρεσίες άμυνας, την τεχνολογία φαρμάκων και ιατρικής, την αγροτοβιομηχανία και ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών συμμετοχών
Το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας ανέρχεται σε €1. Η συμφωνία προβλέπει ότι ο επενδυτής θα ενισχύσει κεφαλαιακά την εταιρία ενώ μειώνει το ύψος του δανεισμού της εταιρίας που σήμερα ανέρχεται σε €171 εκατομμύρια κατά € 20 εκατομμύρια με ισόποση αποπληρωμή .
Η μεταβίβαση των μετοχών τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις και ιδίως υπό την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές περί ελέγχου συγκεντρώσεων.
Η σκοπούμενη συναλλαγή αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην εταιρία, στη θέση της στη διεθνή αγορά και στις χρηματορροές της.
Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ως εξής:
Τράπεζα Πειραιώς
|
32,92%
|
80.826.278
|
Alpha Τράπεζα
|
21,97%
|
53.941.437
|
Eurobank Ergasias
|
13, 29%
|
32.614.181
|
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
|
11,44%
|
28.078.064
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου