Amerra και Diorasis στη short list για Νηρέα και Σελόντα

Του Νίκου Χρυσικόπουλου 

1. Με τις Amerra Capital και Diorasis International θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις των συμβούλων του διαγωνισμού για την παραχώρηση των πλειοψηφικών πακέτων που κατέχουν οι τράπεζες στις Νηρεύς και Σελόντα.
   Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν από τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες και σήμερα μεταξύ των συμβούλων της διαγωνιστικής διαδικασίας και των τραπεζών, στη short list του διαγωνισμού περιλήφθηκαν οι δύο αυτές εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών.
   Ήδη αμφότερες, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, κλήθηκαν να προετοιμαστούν για την έναρξη του τελικού κύκλου των διαπραγματεύσεων, από τον οποίο θα προκύψει ο προτιμώμενος πλειοδότης (preferred bidder) για τις Νηρέα και Σελόντα.
   Οι διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα – με πρόβλεψη να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα – θα περιλαμβάνουν τεχνικές "παρεμβάσεις” επί σημείων των προσφορών που έχουν καταθέσει τα δύο funds. Επί της ουσίας, οι σύμβουλοι θα ζητήσουν, εφόσον έχουν εντοπίσει ότι υφίσταται τέτοια ανάγκη, να υπάρξουν αλλαγές σε σημεία και όρους των προσφορών που έχουν κατατεθεί. Τέτοιες αλλαγές μπορεί να αφορούν, λόγου χάρη, στο ποσοστό του equity που θα παραχωρηθεί, στην έκταση του reprofiling των δανείων (επιμήκυνση, επιτόκιο) κ.α.
   Από τη συναίνεση ή μη των δύο κύριων υποψηφίων επενδυτών για τις Νηρεύς και Σελόντα θα εξαρτηθεί σε ποια τελικά από τις Amerra και Diorasis θα περάσει ο έλεγχος των δύο μεγαλύτερων εταιρειών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και μαζί με αυτόν και μέρος των υποχρεώσεών τους.
   Στο τέλος του 2016, Nηρεύς και Σελόντα είχαν καθαρό δανεισμό περίπου 340 εκατ. ευρώ, με αθροιστικά EBITDA, προ αποτίμησης βιολογικών αποθεμάτων, 42 εκατ. ευρώ. Για τη χρήση του 2017, η πορεία των αποτελεσμάτων έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, βελτιωθεί σε επιμέρους σημεία των ισολογισμών των δύο εταιρειών.
   Τέλος, όπως έγραψε νωρίτερα το Capital.gr, από την κατάθεση των προσφορών έχει προκύψει και η δομή των σχημάτων που διεκδικούν τις δύο εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, από την οποία προκύπτουν συμπράξεις με ισχυρούς συνεργάτες, εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών και μη.