Σε απάντηση της από 21 Ιουνίου 2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 2119 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δυνάμει της οποίας ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση με την από 20/6/2018 ανακοίνωση της Εταιρείας, η Εταιρεία παραθέτει την ακόλουθη ενημέρωση που έλαβε από τις μετόχους της, τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank ΑΛΦΑ +2,04%, Eurobank και Εθνική:
« Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν στις ανωτέρω τράπεζες, ήτοι ποσοστού 74,34%, προς την αγοράστρια εταιρεία Andromeda Seafood Limited («Andromeda») είναι, μεταξύ άλλων, η λήψη των προβλεπόμενων διοικητικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις των μερών, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών από της υπογραφής της συμφωνίας αγοραπωλησίας.
Το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας ποσού ευρώ 10,000,000 ενδέχεται να μειωθεί, σε περίπτωση ιδίως που μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής της συμφωνίας αγοραπωλησίας και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συναλλαγής, προκύψουν ουσιώδεις αποκλίσεις κυρίως στο συνολικό ενοποιημένο καθαρό δανεισμό (net debt) των ομίλων της Εταιρείας και της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. και στον ιχθυοπληθυσμό τους, με βάση προσυμφωνημένες και κοινώς αποδεκτές διαδικασίες επιβεβαιωτικού ελέγχου.
Το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Andromeda κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής (i) προς την Εταιρεία για τη μείωση του δανεισμού της ανέρχεται σε ευρώ 20.000.000, και (ii) προς την Εταιρεία και τη ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές και λοιπές δαπάνες ανέρχεται συνολικά σε ευρώ 50.000.000, το δε ακριβές ποσό που θα κατανεμηθεί σε κάθε μία από αυτές θα καθορισθεί από την Andromeda κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Τα ποσοστά της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της AMERRA Capital Management LLC και της Mubadala Investment Company στο σχήμα της Andromeda θα ανέρχονται, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σε τουλάχιστον 50% πλέον μιας μετοχής για την AMERRA Capital Management LLC και σε τουλάχιστον 35% για την Mubadala Investment Company.»
« Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν στις ανωτέρω τράπεζες, ήτοι ποσοστού 74,34%, προς την αγοράστρια εταιρεία Andromeda Seafood Limited («Andromeda») είναι, μεταξύ άλλων, η λήψη των προβλεπόμενων διοικητικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις των μερών, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών από της υπογραφής της συμφωνίας αγοραπωλησίας.
Το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας ποσού ευρώ 10,000,000 ενδέχεται να μειωθεί, σε περίπτωση ιδίως που μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής της συμφωνίας αγοραπωλησίας και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συναλλαγής, προκύψουν ουσιώδεις αποκλίσεις κυρίως στο συνολικό ενοποιημένο καθαρό δανεισμό (net debt) των ομίλων της Εταιρείας και της ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. και στον ιχθυοπληθυσμό τους, με βάση προσυμφωνημένες και κοινώς αποδεκτές διαδικασίες επιβεβαιωτικού ελέγχου.
Το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Andromeda κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής (i) προς την Εταιρεία για τη μείωση του δανεισμού της ανέρχεται σε ευρώ 20.000.000, και (ii) προς την Εταιρεία και τη ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές και λοιπές δαπάνες ανέρχεται συνολικά σε ευρώ 50.000.000, το δε ακριβές ποσό που θα κατανεμηθεί σε κάθε μία από αυτές θα καθορισθεί από την Andromeda κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Τα ποσοστά της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της AMERRA Capital Management LLC και της Mubadala Investment Company στο σχήμα της Andromeda θα ανέρχονται, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σε τουλάχιστον 50% πλέον μιας μετοχής για την AMERRA Capital Management LLC και σε τουλάχιστον 35% για την Mubadala Investment Company.»
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου