ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πάνω από δέκα οι προσφορές για «Σελόντα» - «Νηρεύς»
Οκτώ ήταν οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν τις μη δεσμευτικές προσφορές πληροφορίες για την απόκτηση του 75,9% της Νηρεύς και του 82,11% της Σελόντα, με τον αριθμό να κινείται εντός του εύρους που περίμεναν οι πωλήτριες τράπεζες.Ανάμεσα στους υποψήφιους αγοραστές βρίσκονται το private equity funds Oaktree, HIG Capital, KKR, Rhone Capital, η καναδική εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών Cooke και η Diorasis International και η Amerra Capital.Πληροφορίες αναφέρουν ότι περισσότεροι από 37 ήταν οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υπογράψει συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDAs). Κλήθηκαν να υποβάλλουν ενδεικτικές προσφορές, με οδηγό, σ' αυτή τη φάση, τη συνολική αξία (enterprise value) των δύο ομίλων.Με δεδομένο ότι οι πωλήτριες τράπεζες, που αποτελούν και τους μεγαλοπιστωτές των Nηρεύς και Σελόντα, επιδιώκουν να μη διαγράψουν απαιτήσεις, στην αγορά έχει καλλιεργηθεί η εκτίμηση ότι για να έχουν τύχη οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να αποτιμήσουν την αξία των δύο εταιρειών πάνω από 8 φορές τα EBITDA της φετινής χρήσης.Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του 2016, Nηρεύς και Σελόντα είχαν καθαρό δανεισμό περίπου 340 εκατ. ευρώ, με αθροιστικά EBITDA, προ αποτίμησης βιολογικών αποθεμάτων, 42 εκατ. ευρώ. Φέτος, τα EBITDA θα είναι χαμηλότερα, λόγω της πίεσης στην τιμή της τσιπούρας, με τον καθαρό δανεισμό να παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα.
Προς το τέλος της εβδομάδαςΟι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο αριθμός των μη δεσμευτικών προσφορών είναι πάνω από δέκα, πληροφορίες, ωστόσο, που μένει να επιβεβαιωθούν το επόμενο διάστημα. Σε αυτές φέρεται να συμπεριλαμβάνονται η Bain Capital (πρόκειται για fund που είχε ενδιαφερθεί για την εξαγορά της γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ και της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Μαρινόπουλος»), η Harvard Investment Group (η οποία είχε εισέλθει ως στρατηγικός επενδυτής στη «Μαΐλλης»), η Amerra Capital Management (εξαγόρασε πέρυσι την εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών «Ανδρομέδα»), η Diorasis International (ελέγχει από το 2014 την Bitsakos Aquaculture), η Oaktree (με επενδύσεις ήδη στην Ελλάδα στον ξενοδοχειακό κλάδο), η KKR, η Astorg Partners (με επενδύσεις στις υπηρεσίες για επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις, σε εταιρείες λογισμικού, στον κλάδο υγείας, σε ΜΜΕ). Αντιθέτως, δεν περιλαμβάνεται σε αυτούς που κατέθεσαν μη δεσμευτική προσφορά μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες στην κατηγορία της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακίου, η τουρκική Kilic Deniz Holding.Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την πώληση του 74,98% που έχουν οι τράπεζες στη «Νηρεύς» και του 79,61% που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της «Σελόντα».- αναμένεται να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον πραγματικό αριθμό και κυρίως για το περιεχόμενο των μη δεσμευτικών προσφορών που κατατέθηκαν την περασμένη Πέμπτη για την εξαγορά της συμμετοχής των τραπεζών στις δύο κορυφαίες εταιρείες του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, της «Σελόντα» και της «Νηρεύς».
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου